Cadastrando seus Representantes!

Monte sua equipe de vendas, defina metas e permissões!

Um dos cadastros mais importantes e necessário é o cadastro do Representante é onde iremos definir os dados seu e do seus representantes e também as definições e parametrizações de METAS e Acessos.

O cadastro é simples e fácil, mas precisa de muita atenção e estratégia para montar suas metas e as metas de seus representantes, você que vai escrever e direcionar caminho de cada representante sem as metas definidas eles não terão uma meta a seguir e sua empresa estará em um sério risco.

Para Cadastrar um representante você precisará ir até o Menu – Configurações – Representantes.

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1º Passo

Clique no botão de incluir um novo representante ou altere o seu próprio representante clicando no lápis do lado esquerdo ao representante desejado.

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2º Passo

Ao editar ou incluir seguir os passos abaixo.

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Usuário Registrado – Essa informação será preenchida automaticamente quando o registro feito pelo seu representante ocorrer em nossa pagina, quando isso ocorre?
Quando o cadastro que você está fazendo é salvo o nosso aplicativo irá emitir automaticamente um e-mail ao seu representante informando que ele foi registrado como mostra a figura abaixo.

Outro detalhe muito importante, o seu representante tem que se registrar no sistema com o mesmo e-mail que foi registrado no campo e-mail, caso ele coloca outro e-mail o nosso aplicativo não irá vincular o seu representante com sua empresa e ele não enxergará a sua empresa em seu aplicativo.

Caso ele não tenha recebido ao e-mail, você pode passar o link http://www.pedidoeletronico.com/Account/Register e solicitar para que se registre informando o e-mail e sua senha, pronto se ele se registrou exatamente com o e-mail que você informou no campo ele automaticamente estará registrado em sua empresa.

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Ao acessar a página e se registrar o campo informa que ele ja visualizou ao e-mail enviado e se registrou no sistema e está pronto para começar a usar o aplicativo.

Ativo –  Pode-se Ativar ou Desativar qualquer representante em qualquer momento desejado, uma vez desativado o representante não terá mais acesso a sua base de dados será bloqueado o uso do seu sistema.

Uma nota para esse campo é que os nossos planos são baseado todos em números de Representantes Ativos, escolha o melhor plano que se encaixa você pode ter um número ilimitado de representantes cadastrados, mas depende do seu plano para ativa-los.

Ex. Se tiver usando o plano Business que dá direito a 3 representantes ativos e você tem um cadastro de 20 representantes poderá ativar somente 3 dos 20.

Nome Completo do Represente – Informar o seu nome ou o nome de seu representante.

Apelido – Informar o apelido ou nome seu ou do seu representante, lembrando que o apelido irá aparecer nos e-mails enviados as representadas ou aos clientes.

E-mail – Informar o e-mail do representante, é muito importante marcar o e-mail caso informe o e-mail errado o seu representante não receberá e-mail de registro. Se caso esteja certo e ainda ele não esteja recebendo ao e-mail, peça para ele checar a caixa de Spam do e-mail.

Outro detalhe muito importante, o seu representante tem que se registrar no sistema com o mesmo e-mail que foi registrado nesse campo e-mail, caso ele coloca outro e-mail o nosso aplicativo não irá vincular o seu representante com sua empresa e ele não enxergará a sua empresa em seu aplicativo.

Caso ele não tenha recebido ao e-mail você pode também passar o link http://www.pedidoeletronico.com/Account/Register e solicitar para que se registre informando o e-mail e sua senha, pronto se ele se registrou exatemente com o email que você informou nesse campo ele automaticamente estara registrado em sua empresa.

METAS E PERMISSÕES

Nessa aba iremos definir metas para o representantes cadastrados e permissões de acesso há clientes, Representadas e uma vez definido o tipo de usuário que ele será Administrador ou Não Administrador ele terá acessos bloqueados em algumas telas caso não seja administrador, também só enxergará movimentação próprias e não de outros representantes.

editar metas

Metas

Quantidade de Visitas – Informar a quantidade de visitas há clientes que deverá ser feitas em um certo período.
(Metodologia ainda não implementada, logo estaremos implementando aguarde…)

Quantidade de Prospecção – Informar a quantidade de novas prospecções que deverão ser feitas em novos clientes e seu período.
(Metodologia ainda não implementada, logo estaremos implementando aguarde…)

Incluir Metas de Faturamento – Nesse botão será possível informar a meta mensalmente ao representante, informe o mês inicial e o mês final com os valores das metas o aplicativo irá lançar as metas para o representante mensalmente.

FAT

Uma vez lançado novamente em datas já definidas o sistema substituirá os valores de metas em seus respectivos meses informados.

Obs. Para o indicador de Meta de Faturamento Total ou Geral o aplicativo está usando a somatória total das metas de todos os representantes, caso queira definir uma meta total terá que informado ou dividido essa meta para todos os representantes.

Permissões

Limitação de acesso aos representantes é onde iremos definir se o representante comercial vai ter direito de acesso como Administrador, Acessos a todos os clientes, Acessos a todas as Representadas.

Usuário é Administrador do Sistema? – Essa opção uma vez marcada dá direito ao representante a alterar os dados da empresa, ter acesso a todos os clientes, definir listas de preços, cadastrar produtos, acessar todas as informações inclusive a movimentação dos outros representantes, acesso aos lucros de faturamento, cadastros de Representantes, Cadastros de Representadas, vendas com desconto maior que o permitido, Baixas de Títulos Financeiro entre outras funcionalidades.

Representante poderá acessar a todos os Clientes? – Se a reposta for acessar a todos os clientes ele poderá vender a todos os clientes inclusive ver a situação do financeiro dos clientes liberados que nesse caso é todos, com a resposta Limitar acesso aos clientes ele poderá somente ver e lançar pedido em cliente em seu nome, quando selecionado essa opção o aplicativo irá abrir uma tela para que você possa marcar os clientes que fazem parte de sua carteira.

O aplicativo também informa que o cliente é do representante ao ser registrado um novo cliente pelo representante o sistema já o coloca como proprietário dele, sem precisar ficar informando para qual representante ele está.

Relação de Clientes  – Informar o cliente que o representante será proprietário.

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Representadas  – Informar as Representadas ou Representação que o Representantes terão acesso, quando é incluido o representante o aplicativo marca automaticamente todas as representadas uma vez desmarcado alguma representada o representante nao terá mais acesso aos produtos daquela representada ou representação.

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Isso ai pessoal, caso tenha alguma dúvida ou sugestão deixe aqui o seu comentário.

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Gratidão! :):):):):):)

Equipe
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4 comentários sobre “Cadastrando seus Representantes!

  1. Pingback: Atualização 20/06/2016 | Blog pedidoeletronico.com

  2. Pingback: Como cadastrar o seu primeiro cliente | Blog pedidoeletronico.com

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